Sistema - Visão Geral do Módulo
Login
Tela de login para conectar o sistema.
Na aba “Identificação”, informar o nome de usuário e a senha.
Para que o acesso seja feito com sucesso, observar se na aba “Servidor” estão informados os dados corretamente para acesso (validar com o gerente de projeto de implementação ou com a área de TI de sua empresa).
Login e/ou Logoff
Efetuar logoff
Toda a vez que se afastar da estação de trabalho ou não estiver utilizando o sistema, orientamos que seja feito o logoff do usuário, ou seja, que o usuário saia do sistema. Desta forma, será garantido que o usuário e a senha não sejam utilizados por outras pessoas.
Novo Login
Quando o usuário estiver conectado no sistema e por qualquer razão precisar “efetuar o logoff” e o “login” na sequência, ao invés de ir nestas duas transações separadamente, utiliza-se o menu sistemas – novo login como uma forma de atalho.
Alterar Senha
Havendo a intenção de trocar a senha, ir em “Sistemas – Alterar Senhas”. Inserir a senha atual e após a nova senha desejada duas vezes e Clicar em confirmar.
Observação: No caso de esquecimento da senha, para cadastrar uma nova é necessário solicitar para a área de TI de sua empresa, gerente ou usuário com o acesso necessário.
Existe um Parâmetros Gerais para tornar a troca de senha obrigatório após X dias.
Parametro Geral -> Geral > Tempo de vida máximo para expiração da senha dos usuários em dias. O padrão de instalação é zero dias, ou seja, não tem tempo para expiração.
Barra de Menu Padrão
Barra de ferramentas, da esquerda para a direita:
- Novo - botão para criação de um novo cadastro
- Abrir - Operação de abertura de cadastro para edição.
- Excluir - Exclusão do cadastro selecionado.
- Desfazer - Após clicar em Abrir ou Novo, a tela fica disponível para manipulação dos campos, e este botão desfaz as informações alteradas.
- Salvar - Após clicar em Abrir ou Novo, a tela fica disponível para manipulação dos campos, e este botão salva as informações que estão na tela.
- Pesquisa - Botão de procura de informações.
- Imprimir - Impressão de listagem do cadastro em uso.
Troca filial/agência
Esta opção permite que um usuário de uma determinada agência possa temporariamente alterar sua filial e/ou agência, facilitando o a visualização de informações de outras agências e filiais. Muito utilizado no módulo de comercialização.
Cadastro de e-mails
Esta funcionalidade opera como uma caixa de saída de e-mails que o sistema envia. E-mails que o sistema envia para os clientes.
Na aba Pesquisa é possível filtrar os e-mails enviados por: data de criação; data de alteração; status; anexos e “com erro/sem erro”.
Na aba Edição é possível editar e-mails que, por quaisquer motivos precisam ser reenviados com alterações. É possível efetuar a pesquisa pelo código do e-mail enviado. Somente para teste de envio de e-mail, ao clicar duas vezes em cima de uma linha na pesquisa pode ler o conteúdo do e-mail enviado.
Configuração:
- Previamente deverá ser configurado os dados de email nos parâmetros gerais.
- Solicitar a equipe de suporte da Inetsoft, a ativação da rotina de envio de email.
- Ativar os avisos automáticos desejados para cada cliente.
No menu principal desta tela, tem um botão extra para Testar envio de e-mail: nesta opção é possível realizar um teste de envio de e-mail.
Versão
Estas informações são atualizada automaticamente pelo sistema, conforme as atualizações do sistema vão entrando no servidor.
Sistema > Sair
Nesta opção o usuário sairá do sistema e fechará todas as janelas.
Veja Também: