O Imobiliar possui a notificação de aviso de demonstrativo de proprietário com saldo credor para o canal e-mail.
O objetivo deste aviso é avisar os proprietários que o demonstrativo foi gerado com saldo credor e que já foi gerado uma remessa para pagamento. A rotina é programada para executar todos os dias às 16h, gerando avisos para todos os proprietários que tiver sido gerado remessa no dia (data de referência será a geração da remessa e o saldo credor).
Junto ao aviso também é enviado a imagem PDF do demonstrativo de proprietário.
Como configurar o texto do aviso de demonstrativo de saldo credor?
É possível configurar o texto do aviso, através da tela de cadastro de modelos (Geral - Cadastros - Modelos).
Nesta tela, podemos personalizar o texto do e-mail, selecionando o respectivo canal.
É possível utilizar tags de substituição {exemplo} que serão substituídas pelo respectivo conteúdo.
Como configurar a notificação do aviso de demonstrativo credor?
A configuração da notificação do aviso de boleto disponível por e-mail é feita através da tela de Notificações do Sistema (Configuração - Notificações do Sistema)
Nesta tela é possível habilitar/desabilitar a notificação DEMONSTRATIVO CREDOR. Também é possível habilitar/desabilitar criptografia (senha) nos arquivos PDF enviados.
Após habilitar a notificação no sistema, será necessário habilitar as notificações para as pessoas cadastradas. Isso pode ser feito de forma individual ou coletiva.
A funcionalidade de habilitar notificações de forma coletiva está disponível nesta mesma tela de Notificações de Sistema, no ícone do megafone (Notificações de Pessoa).
Nesta subtela, é possível selecionar um grupo de pessoas (Todos, Condôminos, Locatários, Proprietários, Individual) e uma notificação específica, neste caso é a notificação DEMONSTRATIVO CREDOR. Em seguida deve-se marcar o canal desejado (EMAIL, WHATSAPP OU SMS) e clicar em Processar. Será habilitado a notificação para as pessoas selecionadas.
A funcionalidade de habilitar notificações de forma individual está localizada no Cadastro de Pessoas (Geral - Cadastros - Pessoas) no ícone do megafone (Notificações de Pessoa).
Nesta subtela, é possível habilitar/desabilitar as notificações para cada respectivo canal (EMAIL, WHATSAPP, SMS) para uma única pessoa.
Quais parâmetros gerais estão disponíveis para o aviso de demonstrativo credor?
Existem alguns parâmetros gerais disponíveis para configurar o aviso de demonstrativo credor, são eles:
Seção: LOCACAO - PAGAMENTO PROPRIETÁRIO
Parâmetro: Gráfica/Avisos Automáticos: Mostra resumo de taxas no demonstrativo para gráfica? (S/N)
Utilização: Quando "S", irá exibir o resumo de taxas no demonstrativo enviado anexo ao aviso.
Seção: LOCACAO - PAGAMENTO PROPRIETÁRIO
Parâmetro: Gráfica/Demonstrativo/Avisos Automáticos: Apresentar a data do lançamento? (S/N)
Utilização: Quando "S", irá apresentar a data do lançamento no demonstrativo enviado anexo ao aviso.
Seção: LOCACAO - AVISOS AUTOMÁTICOS
Parâmetro: Demonstrativo de Proprietário - Apresentar somente imóveis com lançamento (Histórico) S/N?
Utilização: Quando "S", irá apresentar somente imóveis com lançamento no demonstrativo enviado anexo ao aviso.
Seção: LOCACAO - AVISOS AUTOMÁTICOS
Parâmetro: Demonstrativo de Proprietário - Mostrar mensagem de rodapé (S/N) ?
Utilização: Quando "S", irá apresentar a mensagem de rodapé no demonstrativo enviado anexo ao aviso.
Como é feito o disparo automático do aviso de demonstrativo credor?
A rotina é programada para executar todos os dias às 16h, gerando avisos para todos os proprietários que tiver sido gerado remessa no dia (data de referência será a geração da remessa e o saldo credor).
Observação: Quando gerado após o horário de execução, o envio será somente no outro dia às 16h. Exemplo: Gerados dia 15/02 às 16:30. Envio somente no dia 16/02 às 16h.
Como configurar a criptografia (senha) no aviso de demonstrativo credor?
É possível configurar criptografia (senha) no arquivo PDF do demonstrativo que é enviado junto ao aviso. Essa configuração é feita via parâmetro geral e pela tela de notificações:
1) Parâmetro Geral:
Seção: EMAIL
Parâmetro: Extra: Configurar a proteção por senha nos arquivos PDF enviados por e-mail e WhatsApp
Utilização: Responsável para configurar o tipo de senha. Configure com as seguintes opções:
0 - Desabilitado,
1 - Proteção por código CODPESSOA,
2 - Proteção com os cinco primeiros dígitos do CPF/CNPJ,
3 - Proteção por senha do Cliente Online
Seção: EMAIL
Parâmetro: Extra: Configurar a senha mestra dos arquivos PDF enviados por e-mail e WhatsApp
Utilização: Senha padrão da Imobiliaria que irá abrir qualquer arquivo PDF enviado por e-mail e por WhatsApp.
2) Abrir a tela "Configurações - Notificações do Sistema" e habilitar criptografia para as notificações desejada.
Essa configuração se aplica para qualquer notificação que possuir arquivo PDF anexo. Afeta envios por WhatsApp e e-mail e é uma configuração obrigatória para o arquivo PDF possuir senha.
Observação: Caso seja utilizado criptografia, recomendamos editar o modelo do e-mail/WhatsApp para indicar o tipo de senha configurada, orientando os destinatários.
Uma pessoa não está recebendo aviso de demonstrativo credor, o que pode ser?
Existem algumas regras que impedem o envio do aviso de demonstrativo credor para algumas pessoas cadastradas, aqui estão as principais delas:
1) A pessoa cadastrada precisa ter um e-mail válido (quando for aviso por e-mail) ou celular válido (quando for SMS ou WhatsApp);
2) A pessoa precisa ter a marcação "aviso automático por e-mail" no Cadastro de Pessoas (Geral - Cadastros - Pessoas) quando for aviso por e-mail;
3) A pessoa precisa estar com a notificação DEMONSTRATIVO CREDOR habilitada por e-mail, SMS ou WhatsApp quando for este o aviso;
4) O proprietário precisa ter a marcação "Emissão de Impressos" diferente de "NÃO EMITE", no cadastro de proprietário;
5) Verificar se foi gerado remessa no banco para este demonstrativo antes do momento da execução das rotinas (16h);
6) Caso tenha algum parâmetro geral adicional habilitado, deve considerar que este pode estar causando também o não recebimento do e-mail.
Caso esteja procurando por problemas relacionado ao envio de e-mail, leia este artigo: Sistema - Problemas no Envio de E-mail
Criado em 02/06/2025 JF
Revisado em 03/06/2025 JF