Artigo: Sistema - Tarefa
Tela de pesquisa e cadastramento de Tarefas
A janela de Pesquisa de Tarefas é a mesma em Imóvel, Contrato de Locação, Proprietário, Comercialização e Condomínio, Economia. O que pode mudar é que alguns campos podem trazer informações específicas dependendo do local de origem de abertura da janela. Como, por exemplo, se abrir a tela de Tarefas em Condomínio, irão aparecer categorias específicas de condomínio, e assim por diante, nas tela de Imóvel e Contrato de Locação, etc..
- A tela de tarefas possui uma aba de pesquisa (Figura acima), onde se pode localizar tarefas de acordo com os critérios de pesquisa escolhidos.
Tela de cadastramento de Tarefas
Para cadastrar uma nova Tarefa - é a mesma funcionalidade em Imóvel, Contrato de Locação, Proprietário, Comercialização e Condomínio, Economia. O que pode mudar é que alguns campos podem trazer informações específicas dependendo do local de origem de abertura da janela. Como, por exemplo, se abrir a tela de Tarefas em Condomínio, irão aparecer categorias específicas de condomínio, e assim por diante, nas tela de Imóvel e Contrato de Locação, etc..
Basta clicar em novo e cadastrar as informações desejadas, podendo também habilitar para o sistema disparar um lembrete da mesma.
Configurando permissões de acesso para as Tarefas:
Para configurar permissões de acesso das telas de Proprietário, Contrato de Locação, Comercialização, Condomínio e Economia acesse os seguintes itens da tela de Permissões de acesso:
Imóvel: Locação > Cadastro > Imóveis > Tarefas.
Contrato de Locação: Locação > Cadastro > Contratos de Locação > Tarefas.
- Proprietário: Locação > Cadastro > Proprietários > Tarefas.
Condomínio: Condomínio > Cadastro > Condomínios > Tarefas.
Economia: Condomínio > Cadastro > Economias > Tarefas.
Itens de permissões de acesso de Tarefas:
Item Tarefas habilita/desabilita o botão de tarefas, que abre a janela de tarefas.
INCLUSÃO: Habilita/desabilita inclusão de tarefas.
ALTERAÇÃO: Habilita/desabilita alteração dos dados da tarefa.
EXCLUSÃO: Habilita/desabilita exclusão de tarefas.
IMPRESSÃO: Habilita/desabilita impressão de tarefas.
Para configurar permissões de acesso as telas de geração de relatórios das Tarefas de Imóvel/Contrato de Locação/Proprietário e Condomínio/Economia habilite/desabilite os seguintes itens:
Imóvel/Contrato de Locação/Proprietário: Locação > Relatórios > Tarefas.
Condomínio/Economia: Condomínio > Relatórios > Tarefas.
Cadastrando categorias de tarefas
Pode-se criar/alterar/excluir categorias de tarefa na Tela de Tarefas caso haja necessidade no momento da criação/alteração de uma tarefa através do conjuntos de botões acima da caixa de seleção de categoria.
Cadastrando categorias: Para habilitar o botão de cadastro de categorias clique em inserir ou editar uma tarefa.
Criando uma categoria: Clique no botão de “adicionar” e digite a descrição da nova categoria na tela de Cadastro de Categoria de Tarefas.
Alterando uma categoria: Clique no botão “editar” e altere a descrição dessa categoria na tela de Cadastro de Categoria de Tarefas.
Excluindo uma categoria: Selecione a categoria que deseja remover e clique no botão excluir na barra de ferramentas de categoria.
- Observação: Cada categoria cadastrada fica vinculada apenas com a sua origem (Condomínio, Economia, Imóvel, Contrato de Locação, etc...) no momento do cadastramento. Por exemplo, se for criada uma nova categoria para uma tarefa de um Contrato de Locação, essa categoria será especifica para a origem Contrato de Locação.
Configuração em Parâmetros Gerais
Ativação de Lembretes
Ativação da Agenda
Tarefas Automáticas - Vencimento Seguro Fiança
Quando for habilitado a funcionalidade de tarefas automáticas, o sistema irá gerar uma tarefa automaticamente para o assessor avisando do vencimento do seguro fiança do imóvel. A tarefa será criada 15 dias antes do vencimento e terá um lembrete um dia antes do vencimento do seguro fiança.