Onde cadastrar os locatários, proprietário, fiadores, moradores de condomínio (condôminos) Pessoas?
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O Imobiliar possui um cadastro único dos clientes da administradora, que chamamos de cadastro de pessoas.
Exemplos: locatário, proprietário, condômino, fiador, etc.
Uma pessoa poderá ter um único perfil ou todos, ou ainda ter perfis diferentes em filiais diferentes da administradora
Barra de Ferramentas
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Botões:
- Novo: Inicia um novo cadastro
- Abrir: Permite editar um cadastro já existente
- Excluir: Permite excluir o cadastro, se não houver vínculo com outros pontos do sistema.
- Desfazer: Desfaz a alteração que está em andamento, não irá salvar os dados alterados.
- Confirmar: Salva os dados alterados no cadastro
- Pesquisar: Pesquisa cadastro de pessoas
- Imprimir: Relatório/ exportação dos dados cadastrais de todas as pessoas ou por perfis.
- Incluir no cadastro de fornecedores: Cadastro facilitado, levando os dados da pessoa e cadastrando de forma automática um fornecedor.
- Notificação de pessoas: Cadastro das notificações automáticas que a pessoa irá receber.
- Ajuda
A liberação dos botões depende do acesso liberado ao grupo ou ao usuário.
Aba Cadastro - superior
Campos:
- Código: A codificação do cadastro da pessoa poderá ser automática ou se preferir escolher o código é preciso parametrizar nos parâmetros gerais (Seção -> Geral -> Cadastro de pessoa: abrir código para digitação na inclusão); Este código é o campo de identificação da pessoa em todas as demais telas e operações do sistema.
- Nome: Indica-se que seja a razão social constante no cartão CNPJ ou o nome constante no cartão CPF.
- Ativa: Quando este campo estiver marcado, indicará que esta pessoa estará ativa no sistema; (Informação obrigatória para que subam as informações de exportação corretamente para o site e para geração de pagamento de proprietário). Quando estiver desmarcado, indicará que esta pessoa estará inativa no sistema; antes de desativar a pessoa, verificar na aba “quem sou eu” se a mesma não está vinculada a nenhum processo.
- Tipo Pessoa: Selecionar se é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
- CPF/CNPJ: Ao marcar um tipo de pessoa, o sistema exige CFP ou CNPJ. Caso não tenha essas informações, deixei em branco o tipo da pessoa.
- RG/ Órgão Expedidor / Data Expedição: Campo preenchível para quando for PF; no caso de PJ, deixar em branco.
- PIS: Quando for pessoa física, e esta tiver cadastro no Programa de Integração Social (PIS), inserir aqui o número do PIS.
- Celular: Inserir o telefone celular, com código de área.
- Pessoa de Contato: Nome da pessoa de contato do telefone celular.
- Classificação: O cadastro da pessoa pode ser classificado em: padrão, super vip e vip. A finalidade desta classificação é o atendimento.
- Observação: Inserir neste campo qualquer observação em relação a este cadastro de pessoa.
- Endereço de Cobrança: Selecionar qual endereço que a imobiliária deverá enviar qualquer tipo de cobrança.
- Endereço de Correspondência: Selecionar qual endereço que a imobiliária deverá enviar qualquer tipo de correspondência, desde que não seja cobrança.
- Usuário que Incluiu: Usuário do sistema que fez a inclusão deste cadastro. Campo preenchido automaticamente.
- Data última alteração: Data da última alteração deste cadastro. Campo preenchido automaticamente.
Observações:
Habitualmente, a pessoa de código 01 (um) é destinado para “imóvel desocupado” e de código 02 (dois) é destinado para “Conta Fiança”. Estes dois cadastros são para uso do sistema.
Aba Dados Bancários
- Banco: Selecionar o número do banco que, automaticamente o campo nome será preenchido.
- Agência: Selecionar o número da agência bancária que, se estiver cadastrado, o dígito e o nome da agência se preencherão automaticamente.
- Conta Corrente: Preencher com a numeração da conta corrente.
- Tipo Conta: Selecionar entre corrente, nova poupança e poupança.
- Chave Pix: Preencher com o número da chave do Pix
- Tipo chave pix: Selecionar o tipo da chave do Pix
- Renda: Preencher com a renda. Informação necessária para integração do seguro conteúdo com a Migra Seguros.
Aba Adicionais
- Data de Nascimento: Inserir a data de nascimento da Pessoa.
- Sexo: Selecionar o sexo da Pessoa.
- Estado Civil: Selecionar o estado civil.
- Profissão: Selecionar a Profissão da Pessoa; caso não haja a profissão cadastrada, basta clicar no botão incluir para cadastrar a profissão desejada.
- Politicamente Exposta: Selecionar caso a pessoa tenha cargo político. Informação necessária para integração do seguro conteúdo com a Migra Seguros.
- Data de Cadastro: Este campo será preenchido automaticamente.
- Nacionalidade: Informar o código do país de nascimento da Pessoa.
- Naturalidade: Informar o código da cidade de nascimento da Pessoa.
- Passaporte: cartão fidelidade do cliente com a imobiliária
- Inscrição Municipal: Informa a Inscrição Municipal da Pessoa Jurídica, caso tenha.
- Cartório: Caso a pessoa tenha firma reconhecida em algum cartório para reconhecimento por semelhança.
- Escolaridade: Definir a escolaridade. Utilizada para preenchimento das informações do E-SOCIAL
- Filiação: Informar a filiação, através do nome do Pai e do nome da Mãe da Pessoa.
- Cônjuge: Informar o código da pessoa que é o cônjuge.
Criado campo "Raça" (aba Adicionais).
Ajuste na exportação de arquivo de INSS Autônomos prevendo a adição deste campo no registro H1.
Aba E-mail/site
- E-mail Internet: Informar e-mail para receber os avisos automáticos do sistema. Neste campo pode ser cadastrado até três e-mails.
- Senha: Esta senha será usada para acessar o cliente online da imobiliária. Informação obrigatória para que subam as informações de exportação corretamente para o site.
- Aviso automático por e-mail: Habilita ou desabilita a possibilidade de envio dos avisos automáticos.
- E-mail para Nota fiscal eletrônica: Informar o e-mail que será inserido no arquivo que é gerado para a prefeitura. Neste campo é permitido apenas um e-mail.
Aba Endereços
Esta parte da tela, permite cadastrar uma lista de endereços, e por isso ela possui um conjunto de botões de ações específicos para este cadastro, que são os botões que aparecem a direita na foto, com a seguinte sequência de ações: Inclusão, alteração, exclusão, confirma e desfaz.
Dados de Cadastro:
- Tipo: Identificador do endereço a ser cadastrado, como: Cobrança, residencial, contato, comercial, etc...
- Dados do endereço: CEP, tipo de logradouro, logradouro, número, complemento, bairro, cidade e UF. Ao tentar pesquisar o CEP e este não estiver cadastrado, basta clicar na “lupa” ao lado do campo “CEP” e “Incluir CEP”.
- Telefone/Ramal: Inserir o telefone e ramal de contato deste endereço.
- Código do sistema anterior: campo informativo, para auxiliar quando é feito uma migração de dados de outro sistema
Aba “Quem sou eu”
As informações desta aba apresentam os perfis que aquela pessoa possui no sistema. Esta marcação é feita automaticamente pelo sistema, conforme o uso deste cadastro.
Ao lado de cada perfil tem uma marcação para identificar o uso, e ao lado um botão que lista os cadastros vinculados.
Exemplo: Na imagem acima a pessoa consultada é locatária no sistema, e ao clicar no botão, será listado os imóveis que ele está relacionado.
Aba Observações
Campo destinado a inserir observações em relação ao cadastro da Pessoa; há a opção de classificar a observação como Pendente ou como Resolvida.
Novamente nesta aba temos botões de ações específicas para a tela, que aparecem no canto direito. São botões de inclusão, alteração e exclusão, respectivamente.
Aba Imagem
Assinatura: campo destinado a inserir a imagem da assinatura desta Pessoa; utilizado muito para a pessoa do síndico.Assinatura: campo destinado a inserir a imagem da assinatura desta Pessoa; utilizado muito para a pessoa do síndico.
E também um botão extra para habilitar para cada pessoa, os avisos automáticos que gostariam de enviar.
Alguns parâmetros a serem considerados
- Configuração -> Parâmetros Gerais -> Seção -> Geral -> Permitir cadastrar o nome da pessoa com letras minúsculas e Maiúsculas?
- Configuração -> Parâmetros Gerais -> Seção -> Geral -> No cadastro de pessoas, a conta corrente do Banco do Brasil possui dígito verificador?
- Configuração -> Parâmetros Gerais -> Seção -> Geral -> Cadastro de pessoa: abrir código para digitação na inclusão (abrir chamado)
- Configuração -> Parâmetros Gerais -> Seção -> Geral -> Cadastro de Pessoas: mostrar a senha cadastrada?
- Configuração -> Parâmetros Gerais -> Seção -> Geral -> Exigir informação de CPF/CNPJ no cadastro de pessoas para débito automático do Itaú?
- Configuração -> Parâmetros Gerais -> Seção -> Geral -> Na consulta de cadastros que possuem classificação (Vip), exibir mensagem de alerta?
Veja Também: Cadastro automático de senha de acesso ao site
Atualizado em 03/10/2025 por RP